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Gestion de patrimoine à Boulogne-Billancourt (92)
Conseiller en gestion de patrimoine à Boulogne-Billancourt et courtier au sein du cabinet Predictis, je travaille depuis plusieurs années dans le secteur de la banque et des assurances. Depuis 2008, j’ai endossé les rôles successifs de banquier en ligne, de conseiller financier au sein d'établissements bancaires de renom (Crédit Agricole, HSBC), ainsi que d'agent d'assurances chez AXA. Ce long parcours m’a permis d’acquérir de grandes connaissances dans le domaine financier, ce qui me permet aujourd’hui d’exercer le métier de gestionnaire de patrimoine. Je propose mes services de gestionnaire de patrimoine et de courtier à Boulogne-Billancourt, en Ile-de-France et dans la France entière grâce à la visioconférence, à tous ceux qui ont besoin de faire le point sur leur situation financière, sur leur charge d’impôt, sur leur capacité d’épargne, ou encore sur leur capacité d’emprunt.
En tant que mandataire immobilier, j’aide tous types de personnes (indépendants, salariés, retraités) à évaluer leur patrimoine. J'offre notamment des conseils sur l’achat et la vente de biens immobiliers neufs, sur le prêt immobilier, et aide chacun à préparer sa retraite. Si vous avez besoin des services du cabinet Jean-Baptiste Derbois, vous pouvez me contacter du lundi au samedi de 8h30 à 18h. Je peux intervenir à Boulogne-Billancourt, en Ile-de-France et partout en France, via visio-conférence.
Horaires
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 20h00
Le samedi
De 8h30 à 18h00
Téléphone
01 85 53 73 40
Adresse
14 rue de la Ferme
92100 Boulogne-Billancourt
Les services proposés par votre gestionnaire de patrimoine
En tant que gestionnaire de patrimoine, je possède les compétences nécessaires pour réaliser votre bilan patrimonial de façon fiable et précise. Je vous propose également mon aide pour l’optimisation et le développement de votre patrimoine, en vous guidant pour faire les bons choix en matière d’investissement. Assurance vie, plan d’épargne en actions (PEA), compte d’épargne professionnel ou plan d’épargne retraite, j’informe mes clients sur les avantages et sur les inconvénients de ces différents types d’épargne. Mon cabinet vous accompagne dans toutes vos démarches associées, comme ouvrir un compte-titre ou un compte d’épargne professionnel.
Concernant la prévoyance santé, j’aide mes clients à avoir une bonne protection sociale et à bien choisir leur mutuelle et leur contrat de prévoyance, afin de mieux faire face aux circonstances difficiles de la vie (incapacité temporaire de travail, arrêt maladie, hospitalisation, accident, invalidité, décès, dépendance…). Je propose mon aide à toutes les catégories de clients, quel que soit leur âge ou leur situation professionnelle : les jeunes qui préparent leur avenir, les personnes plus installées dans la vie et qui ont besoin d’investir et de préparer leur retraite, et les travailleurs non-salariés (TNS).
Le bilan patrimonial : un outil d’évaluation de votre patrimoine
Si vous souhaitez préparer votre avenir dans les meilleures conditions, il vous faut apprendre à gérer votre patrimoine de façon optimale. Pour cela, vous pouvez solliciter l’aide d’un expert pour vous conseiller et vous accompagner dans vos différents projets d’investissements et de crédits. Mon cabinet de gestion de patrimoine à Boulogne-Billancourt, propose un outil de bilan patrimonial simple, qui permet de faire une analyse complète de votre patrimoine et d’étudier en profondeur ses forces et ses faiblesses.
Pour ceux qui envisagent d’investir dans l’immobilier, je tiens également le rôle d’agent mandataire immobilier, ce qui me permet de vous proposer des biens immobiliers neufs et des biens immobiliers sur plan. Mon rôle de mandataire immobilier consiste aussi à aider mes clients à effectuer des démarches sécurisées en matière d’investissement locatif, de prêt immobilier, et de renégociation de prêt immobilier ou de prêt professionnel pour les travailleurs non-salariés. En plus de la gestion de patrimoine et de la valorisation de patrimoine, j’interviens auprès de ceux qui ont besoin de conseils pour choisir le meilleur contrat d’assurance emprunteur et d’assurance décès invalidité (ADI).
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